Момиче-ловджийка, израснало в планините, пристига в Едо при брат си и се среща с непознат, който веднага я въвлича в банда. Така започва познанството на младата Хамадзи със Сино — последният от хората кучета, наричани фусе. Преследвания, битки, мистика и малко романтика.
