Midnight in the Garden of Good and Evil

Историята се върти около убийство в къщата и последвалия процес срещу Джим Уилямс – търговец на антики, колекционер на произведения на изкуството, бонвиван и хомосексуалист. Репортерът Джон Келсо пристига в Савана, за да присъства едно от прословутите коледни партита на Уилямс.Той е заинтригуван от личността на богаташа от самото начало, но любопитството му е пресечено, когато среща Били – арогантния, секси и млад любовник на Джим.

Малко по-късно същата вечер Били е открит мъртъв, а Келсо остава, за да отрази процеса. Докато е в Савана, той се запознава с местните странни птици – неподражаемата лейди Шабли, адвокатът на Уилямс Сойни Сейлър, възрастен човек с мания по мухите и задача да пуска отрова във всеки воден басейн и контактьорката Минерва.

Срещите с тези ексцентрици, присъствието на среднощни погребални ритуали и всички мистерии около убийството на Били дават на Келсо обилен материал за статия.